Guía para realizar un reembolso de gastos

Antes de empezar:

Debes crear un producto o servicio en tu sistema de facturación llamado "REEMBOLSO DE GASTOS". Este debe ser clasificado como "NO OBJETO DE IMPUESTO".

Para ello debes ir a Producto

Da clic en Crear Producto o si dispones del producto guardado da clic en Código para modificar tu producto.

Realiza las modificaciones necesarias, como la clasificación de NO OBJETO DE IMPUESTO.

Pasos para realizar el reembolso de gastos:

Paso 1: Elige la opción "Factura"

Paso 2: Llena los datos del cliente

Completa la información del cliente que al quien solicitas el reembolso.

Paso 3: Selecciona el producto "Reembolso de Gastos"

En el apartado de productos o servicios, elige el producto que creaste previamente con el nombre "REEMBOLSO DE GASTOS". Asegúrate de que esté correctamente clasificado como NO OBJETO DE IMPUESTO.

Si deseas agregar algún otro detalle al producto guardado das clic en “Detalle Adicionales“

Paso 4: Agrega la información adicional

Añade los siguientes detalles en el campo de información adicional:

• Tipo de comprobante: Especifica el tipo de documento que respalda el gasto (factura, nota de venta, etc.).

• Proveedor: Indica el nombre del proveedor que emitió el comprobante original.

• RUC: Indica el RUC del proveedor

Paso 5: Guarda en "Borrador"

Guarda la factura en Borrador para revisar todos los datos y asegurar que estén correctos.

Si deseas ver la factura en PDF antes de enviar da clic en Comprobante y luego das clic en Descargar en PDF

Paso 6: Envía al SRI

Una vez verificada la información, envía la factura al SRI para su validación.

Nota: esa información se visualiza únicamente en la representación impresa de la factura, pero no se reflejará en el archivo XML.