Guía para crear Proformas en Ecuafact

En este tutorial, te mostraremos cómo utilizar la nueva funcionalidad de Proformas en Ecuafact, disponible exclusivamente para los usuarios del Plan PRO. Las proformas te permiten crear cotizaciones o pre-facturas para tus clientes, dándote la flexibilidad de ofrecer un presupuesto antes de emitir una factura formal. A lo largo de este tutorial, te guiaremos paso a paso para que puedas generar tus proformas de manera rápida y sencilla, facilitando la gestión de tus ventas. ¡Comencemos!

Paso 1: Elige la opción "Nuevo"

Inicia sesión en tu cuenta. En el menú principal, selecciona la opción Nuevo para comenzar a crear un nuevo documento.

Paso 2: Selecciona "Proforma"

Dentro de las opciones disponibles, selecciona Proforma. Esta es una cotización o pre-factura que te permitirá ofrecer un presupuesto a tu cliente sin necesidad de emitir la factura de inmediato.

Paso 3: Elige el cliente y el producto

A continuación, completa los datos de la Proforma:

• Cliente: Selecciona al cliente para quien estás realizando la proforma.

• Producto: Escoge el producto o servicio que se va a incluir en la proforma.

Paso 4: Da clic en "Guardar"

Una vez que hayas ingresado todos los datos necesarios, da clic en Guardar para generar la proforma.

Paso 5: Genera la factura o guarda como proforma

Después de guardar la proforma, Ecuafact te dará dos opciones:

• Generar la factura si ya estás listo para emitirla.

No olvides que la proforma no se elimina y podrás usarla cuantas veces necesites para emitir facturas.

• Mantenerla como proforma si deseas dejarla como una cotización hasta que el cliente la apruebe, podrá modificarla, descargar en PDF o Eliminar la Proforma.

  

Paso 6: Ver la proforma en la opción "Por emitir"

Para revisar la proforma creada, dirígete a la opción Por emitir en el menú. Allí podrás ver todas las proformas que aún no han sido convertidas en facturas.

Con esta nueva funcionalidad, ahora puedes generar proformas en Ecuafact, lo que facilita la emisión de cotizaciones para tus clientes antes de crear una factura formal.

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